Xior Student Housing NV kupuje akademik LivinnX w Krakowie – Wardyński i Wspólnicy

W ciągu dwóch lat od przejęcia kontroli nad spółką obiektową, do której należał akademik, spółka ACP Partners przeprowadziła szereg działań egzekucyjnych z zabezpieczeń oraz kompleksową restrukturyzację projektu i ostatecznie 5 lipca 2024 r. sprzedała krakowski akademik LivinnX belgijskiej spółce Xior Student Housing NV.

Efektem transakcji jest:

• całkowita spłata zadłużenia wobec Santander Bank Polska jako senior lendera,
• całkowita spłata zadłużenia wobec obligatariuszy reprezentowanych przez ACP Partners,
• częściowa spłata zadłużenia wobec wierzycieli wewnątrzgrupowych,
• zdobycie nowego inwestora branżowego, który będzie zarządzał projektem LivinnX.

Duży stopień skomplikowania komercyjnego i prawnego transakcji wynikał z zawiłej struktury korporacyjnej i kapitałowej sprzedającego, struktury przeprowadzenia i rozliczenia sprzedaży nieruchomości oraz stopnia i konstrukcji zadłużenia.

Ze szczegółowymi informacjami można się zapoznać w komunikacie prasowym Xior Student Housing.

W pracę nad transakcją zaangażowanych było wiele zespołów kancelarii, w tym bankowości i finansowania, nieruchomości oraz podatków. Całość prac kancelarii nadzorował Łukasz Szegda.

Od strony finansowej, restrukturyzacyjnej i korporacyjnej sprawą kierował Mateusz Tusznio, a wspierali go Patryk Jackiewicz, Amelia Niemiec, Adam Strzelecki, Klaudiusz Mikołajczyk, Łukasz Śliwiński, Maciej Zych, Agnieszka Kubowicz, Jarosław Karlikowski i Aleksandra Sudak-Przybyła.

W zakresie prawa nieruchomości sprawą kierował Michał Gliński, a zaangażowani w proces byli również Sylwia Moreu-Żak, Radosław Wiśniewski, Mateusz Chełstowski, Aleksandra Szczepińska i Gabriela Kuszewska.

Kwestiami podatkowymi kierowali Michał Nowacki i Jakub Macek, a w skład zespołu wchodziły także Katarzyna Świder i Monika Boguszewska.

Transakcja wymagała zaangażowania także doradców zagranicznych, dla których kancelaria Wardyński i Wspólnicy pełniła rolę lead counsela.

ACP Partners to firma doradcza działająca od ponad 20 lat na rynku międzynarodowym, skupiająca się na działaniach w zakresie strategii wzrostu, restrukturyzacji oraz finansowania przejęć i płynności dla firm rodzinnych i przedsiębiorców.

Xior Student Housing NV jest z kolei pierwszą belgijską spółką publiczną specjalizującą się w sektorze domów studenckich, działającą na rynku europejskim, w tym w Belgii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Polsce, Niemczech, Danii i Szwecji.