Ostatnio doradzaliśmy m.in.:
- konsorcjum banków w zakresie refinansowania i finansowania przez spółkę z branży usługowej z udziałem jej spółek zależnych w kilku innych krajach, a także w zakresie zmian w konsorcjum oraz zmian w finansowaniu,
- grupie spółek z branży usługowej w zakresie finansowania konsorcjalnego i refinansowania działalności inwestycyjnej i bieżącej,
- grupie spółek z branży transportowej w zakresie międzynarodowego finansowania przez konsorcjum banków polskich i zagranicznych,
- kredytodawcom w transakcji finansowania grupy spółek z branży medycznej przez konsorcjum banków,
- konsorcjum banków w zakresie budowy projektu biurowego.
Doradzaliśmy m.in. przy finansowaniu:
- budowy nowych bloków konwencjonalnej elektrowni,
- budowy fabryki w specjalnej strefie ekonomicznej,
- infrastruktury portowej,
- parku rozrywki (doradztwo we wstępnej fazie finansowania),
- kilku elektrowni wiatrowych oraz farmy wiatrowej na kwotę ok. 500 milionów PLN (doradztwo na rzecz inwestora),
- autostrady,
- rozbudowy huty stali na kwotę ok. 250 milionów EUR,
- rozbudowy infrastruktury kolejowej,
- dużego projektu infrastrukturalnego z częściowym wykorzystaniem modelu vendor financing (doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy).
W ostatnim czasie doradzaliśmy m.in.:
- bankowi w projekcie finansowania sieci centrów handlowych,
- inwestorowi w projekcie finansowania przebudowy centrum handlowego w Warszawie,
- bankowi w projekcie finansowania budowy aparthotelu,
- bankowi w projekcie finansowania przebudowy obiektu biurowego,
- inwestorowi finansowemu przy refinansowaniu portfela centrów handlowych,
- inwestorowi w projekcie finansowania nabycia prawa do gruntu i budynku oraz remontu luksusowego hotelu w Warszawie,
- bankowi krajowemu przy finansowaniu inwestycji biurowej,
- w projekcie finansowania nabycia części stoczni i infrastruktury stoczniowej,
- bankowi krajowemu w projekcie finansowania inwestycji mieszkaniowej,
- bankowi w kilku transakcjach restrukturyzacji portfela kredytów nieruchomościowych,
- bankowi w transakcji finansowania nabycia gruntu w ramach postępowania upadłościowego sprzedającego.
W ostatnich kilku latach doradzaliśmy m.in.:
- konsorcjum banków w zakresie refinansowania i finansowania przejęć w regionie i bieżącej działalności przez spółkę z branży usługowej,
- bankowi przy finansowaniu przejęcia spółki z sektora usługowego,
- bankowi w zakresie finansowania przez spółkę portfelową funduszu private equity przejęć w branży medycznej,
- polskiemu bankowi przy finansowaniu przejęcia spółki z branży informatycznej, wraz z podporządkowaniem odrębnego zadłużenia kredytobiorcy z tytułu emitowanych obligacji,
- polskiemu bankowi przy transakcji finansowania wykupu menedżerskiego,
- kredytobiorcy przy finansowaniu przejęcia polskiej spółki oraz jej podmiotów zależnych w Czechach, Słowacji oraz Niemczech,
- międzynarodowej grupie należącej do funduszu private equity przy refinansowaniu zadłużenia akwizycyjnego z wykorzystaniem obligacji typu high yield,
- agentowi zabezpieczenia przy międzynarodowym refinansowaniu zadłużenia akwizycyjnego wraz z restrukturyzacją pakietu zabezpieczeń w Polsce,
- funduszowi private equity i jego polskiej spółce portfelowej w zakresie refinansowania międzynarodowego zadłużenia akwizycyjnego,
- skandynawskiemu bankowi w zakresie finansowania przejęcia polskiej spółki akcyjnej.
Braliśmy udział w następujących transakcjach:
- współfinansowanie przez zagraniczne instytucje finansowe budowy statku w polskiej stoczni,
- finansowanie przez konsorcjum skandynawskich banków budowy dwóch statków w polskiej stoczni, z ustanowieniem hipotek morskich,
- finansowanie budowy statku w polskiej stoczni, z ustanowieniem hipoteki morskiej (doradztwo na rzecz banku zagranicznego),
- finansowanie budowy wielu statków przez polskiego armatora (doradztwo na rzecz wielu różnych banków),
- finansowanie nabycia samolotu,
- nabycie nowego taboru przez spółkę celową miasta odpowiedzialną za jeden z rodzajów transportu miejskiego (doradztwo przy przygotowaniu struktury finansowania).
Ostatnio doradzaliśmy m.in.:
- polskiemu klientowi w zakresie emisji obligacji zamiennych w ramach transakcji restrukturyzacji zadłużenia,
- międzynarodowej instytucji finansowej przy nabywaniu obligacji i bankowych papierów wartościowych emitowanych przez jeden z polskich banków,
- polskiemu emitentowi przy emisji obligacji zagranicznych,
- polskiemu emitentowi przy emisji obligacji wprowadzonych do obrotu na Catalyst,
- polskiemu bankowi udzielającemu finansowania akwizycyjnego przy podporządkowaniu osobnego zadłużenia kredytobiorcy z tytułu obligacji,
- polskiemu bankowi udzielającemu finansowania akwizycyjnego z wykorzystaniem m.in. obligacji zamiennych.
Inne zlecenia:
- przygotowanie dokumentacji obligacji w celu współfinansowania przejęcia spółki,
- doradztwo przy refinansowaniu zadłużenia akwizycyjnego za pomocą emisji obligacji high yield,
- przygotowanie dokumentacji niepublicznego programu emisji obligacji.
Ostatnio doradzaliśmy m.in.:
- spółce z branży hutniczej jako wierzycielowi handlowemu w zakresie restrukturyzacji zadłużenia kluczowego klienta,
- grupie banków przy restrukturyzacji zadłużenia polskiego kredytobiorcy z branży hurtowej,
- dwóm bankom przy restrukturyzacji zadłużenia klienta z branży nieruchomościowej,
- funduszowi nieruchomościowemu w zakresie zmiany struktury finansowania portfela nieruchomościowego klienta w Polsce,
- konsorcjum banków zagranicznych przy restrukturyzacji zadłużenia polskiego kredytobiorcy z branży hutniczej w łącznej kwocie ponad 2 miliardów PLN,
- kredytodawcom mezzanine w sprawie restrukturyzacji długu akwizycyjnego na nabycie polskiej spółki z branży przewozów kolejowych,
- grupie kredytobiorców w zakresie refinansowania i restrukturyzacji istniejących kredytów i zabezpieczeń majątkowych polskiej spółki z międzynarodowej grupy kapitałowej,
- konsorcjum polskich banków w zakresie kredytu konsolidacyjnego restrukturyzującego część zadłużenia polskiego kredytobiorcy,
- grupie kredytodawców w zakresie restrukturyzacji finansowania przejęcia polskiej spółki przez fundusz private equity,
- bankowi w zakresie restrukturyzacji portfela jego kredytów nieruchomościowych (stałe doradztwo),
- powiernikowi obligacji przy zawartej ugodzie z emitentem (i innymi stronami sporu o składniki majątku emitenta).
Nasze doświadczenia obejmują doradztwo:
- przy tworzeniu i implementacji międzynarodowej struktury kilku transakcji sekurytyzacyjnych,
- dla banku w związku z procesem sprzedaży wierzytelności,
- na rzecz polskiej spółki przystępującej do międzynarodowego programu faktoringu obejmującego całą grupę kapitałową,
- dla banków w zakresie sporów powstałych w związku z transakcjami na wierzytelnościach.
Reprezentowaliśmy m.in.:
- powiernika obligacji w sporach sądowych, arbitrażowych i w postępowaniu upadłościowym z udziałem polskiego dłużnika i jego innych wierzycieli oraz przy ugodzie zawartej między tymi podmiotami (kwota odzyskanych wierzytelności przekraczała 600 mln EUR),
- pożyczkodawcę w zakresie zabezpieczonego finansowania w sektorze hodowli, w tym reprezentowanie klienta przed Sądem Najwyższym w wygranej precedensowej sprawie dotyczącej zastawu na zbiorze żywego inwentarza,
- polski bank w szeregu postępowań cywilnych, upadłościowych i karnych związanych z upadłością dłużnika banku i działaniami mającymi na celu wyprowadzanie majątku,
- bank w sporze dotyczącym promesy zwolnienia hipoteki i kwestionowania spłaty wierzytelności kredytowej,
- polski bank w postępowaniu egzekucyjnym wobec polskiego dłużnika i jego zagranicznego wspólnika, w tym z udziałów w spółce z o.o.,
- dłużnika w związku z egzekucją przez bank szeregu zabezpieczeń kredytowych na majątku grupy, w tym próbą pozaegzekucyjnego zaspokojenia,
- polski bank w sprawie dotyczącej dopuszczalności zajęcia przez komornika określonych wierzytelności klientów banku względem banku.